Советска Русија во 1920тите. Музичка комедија за студент по музика од дваесеттите години на минатиот век, исклучен од школата поради тоа што сака џез, звуци кои потсетуваат на капитализмот во Обединетите Држави. Здружувајќи се со уште двајца улични музичари формира бенд, со кој патува од град во град обидувајќи се да успее.